优配速至券商观点|新材料产业周报：全球首个AI芯片设计系统发布

　　 2025年6月16日，国海证券发布了一篇基础化工行业的研究报告，报告指出，全球首个AI芯片设计系统发布。

　　报告具体内容如下：

　　核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。 1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态：优配速至

6月11日，SEMI：6月11日消息，全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”近日正式发布。该系统能实现从芯片硬件到基础软件的全流程自动化设计，意味着实现AI设计芯片，而且其设计在多项关键指标上达到人类专家手工设计水平。具体而言，在CPU自动设计方面，实现国际首个全自动化设计的CPU芯片“启蒙1号”，5小时内完成32位RISC-VCPU的全部前端设计，达到Intel486性能，规模超过400万个逻辑门，已完成流片。其升级版“启蒙2号”为国际首个全自动设计的超标量处理器核，达到ARMCortexA53性能，规模扩大至1700万个逻辑门。

在基础软件方面优配速至，“启蒙”系统同样取得显著成果，可自动生成定制优化后的操作系统内核配置，性能相比专家手工优化提升25.6%；可实现不同芯片和不同编程模型之间的自动程序转译，性能最高达到厂商手工优化算子库的2倍；可自动生成矩阵乘等高性能算子，在RISC-VCPU和NVIDIAGPU上的性能分别提高110%和15%以上。

2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

板块动态：

6月11日，中国航空工业集团：6月11日，由中国航空工业集团自主研制的大型水陆两栖飞机AG600在广东珠海获颁中国民航局生产许可证（PC证），标志着我国大型水陆两栖飞机正式迈入批量生产阶段，是我国大型航空应急救援装备体系建设的关键里程碑。今年以来，AG600研制全线各项任务密集开展。4月20日，获颁型号合格证；5月6日，批产首架机完成总装下线；5月18日，批产首架机在珠海成功完成生产试飞；5月22日，在大兴安岭、长白山（603099）两地执行消防任务，开展示范运营。

3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

板块动态：

6月9日，新能源网：国际能源署（IEA）预测2025年对电解项目的投资为60亿美元，蓝色氢能投资不到20亿美元。国际能源署（IEA）预计，与2024年相比，今年全球对清洁氢的投资将增长70%。总部位于巴黎的该组织估计，2025年，全球清洁氢供应总支出约为78亿美元，其中60亿美元用于电解项目，18亿美元用于蓝色氢（由碳捕获和储存的天然气制成）。相比之下，2024年总计约45亿美元（其中电解为24亿美元，蓝色氢约为21亿美元），这比2023年增加了60%。

4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。

板块动态：

6月12日，广东省政府：6月11日，广东省人民政府办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。方案提出，到2025年，全省各地级以上市全面开展“无废城市”建设，固体废物产生强度持续降低。到2027年，危险废物填埋处置量占比稳中有降，固体废物产生强度明显下降，资源化利用率明显提升。到2035年，全域建成“无废城市”，固体废物产生强度指标、循环利用水平总体居于全国前列。

5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。

板块动态：

6月11日，格隆汇：工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅发布关于开展生物制造中试能力建设平台培育工作的通知。通知提出，立足生物制造产业化现状和技术发展需求，聚焦生物制造各领域中试环节的短板和痛点，根据技术工艺装备特点，培育食品及添加剂、生物制药、化妆品、化工、能源、酶制剂等重点产品领域的中试平台，有效带动产业链上下游协同创新发展；针对生物制造原料迭代演化趋势，重点培育木质纤维素、一碳化合物（如一氧化碳、甲醇等）等生物制造新原料开发利用领域中试平台，建成多元化原料的特色平台；根据当前生物制造最新前沿研究成果和产业化需求，针对差异化技术路径，培育植物底盘细胞（生产介质为遗传修饰的植物细胞，如烟草、水稻、红豆杉细胞等）中试平台，补齐新兴领域中试短板。

行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。

风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；欧美的技术封锁风险；重点关注公司业绩不达预期等。

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